Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной из операций, где погиб его агент, Николай убеждается: в их отделе работает предатель. Однако руководство отстраняет самого Устюжанина от дел.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду и спровоцировать его на действия, полковник уезжает в глухую деревню. Там живет его старый сослуживец, теперь глава приграничного района. Устюжанин устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказалась не менее опасной. Ему сразу пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. А еще он узнал, что несколько его предшественников бесследно исчезли.
